账户表只记录当前任务需要的信息
用内部账户编号和用途识别资料，权限范围应与实际任务对应。不需要的密码和验证码不应复制到普通工作表。多人协作时，用受控的授权方式管理访问，不通过在备注里填写密码来完成交接。
卡片记录保留自己的编号
卡片类型、购买地区、原始凭据和查询时间属于卡片记录。账户当前余额属于账户记录，应分开保存。需要说明某次兑换与某个账户的关联时，记录对应编号和凭据时间，不把账户中的全部余额归到这一张卡上。
核对对象后再解释提示
出现余额不一致或已兑换提示时，先检查是否使用了正确的账户与记录。列表筛选、排序或复制后可能改变显示顺序，应按编号核对。不要仅凭相邻两行的位置判断它们有关联，也不要用不断更换账户的方式试探卡片状态。
交接时检查资料范围
向接手人说明任务对象、已处理范围和待确认项，并确认其有权读取相关资料。外部反馈使用打码副本。资料不再需要时，按实际留存要求整理归档；运行中的数据不要随意删除，以免失去解释任务结果的依据。